Dette Privée

  

Le succès de la dette privée est soutenu par une proposition de valeur forte : diversification des portefeuilles, prévisibilité des rendements, performances ajustées du risque attrayantes et faible volatilité. La plateforme européenne de dette privée d'Amundi se concentre sur la dette d'entreprise senior, la dette immobilière commerciale et la dette LBO à travers l'Europe. Avec 30 spécialistes hautement expérimentés répartis sur trois pôles d'investissement, plus de 250 transactions réalisées à ce jour¹ et plus de 8,5 milliards d'euros d'AuM¹, l'équipe Dette Privée d'Amundi se classe aujourd'hui au 10e rang des gestionnaires de fonds de dette privée en Europe³

Le continuum crédit de la première plateforme Fixed Income européenne

8,5 Mds €

d'actifs sous gestion1

250+

opérations réalisées1

2012

lancement du 1er fonds

 

Notre offre s’adresse aux investisseurs professionnels français et européens cherchant à diversifier leurs sources de rendement au travers de fonds fermés et comptes dédiés.

La gamme de fonds  de dette privée d’Amundi, dédiée aux financements des ETI, s’est enrichie au cours des dernières années  de nouvelles expertises:

  • Lancement en 2017 de programmes de financements innovants dans l’agro-alimentaire italien, adossés principalement à des actifs jambon, parmesan et vin.
  • Lancement en 2018 d’un programme de leveraged loans qui vise à financer des LBO larges, senior et garantis en Europe
  • Lancement en 2018  d’un programme de dette privée immobilière offrant une exposition diversifiée au marché de la dette immobilière senior en zone Euro. Les créances sont principalement adossées à des actifs immobiliers sous-jacents de qualité Core+. Ce programme bénéficie d’un traitement Solvabilité 2 particulièrement favorable.
  • Après le succès du programme Senior Corporate Debt, lancement en 2021 d'une stratégie Senior Impact Debt, dédiée au financement des entreprises de taille intermédiaire en croissance en France et dans l'Union européenne. Si l'ESG est intégré au processus d'investissement depuis 2014, la stratégie vise une ambition ESG plus forte. Le programme définira des indicateurs de durabilité et soutiendra activement les émetteurs pour les atteindre, soit par la promotion de financements liés à la durabilité, soit par une Contribution Impact innovante.

Suite au succès du déploiement de la première poche d’Obligations Relance déployée en un peu plus de 12 mois, et en réponse au besoin grandissant de financement des PMEs et ETIs, Amundi Dette Privée et son groupement*, composé de 10 sociétés d’investissement du groupe Crédit Agricole, obtiennent une nouvelle enveloppe de 173M€ à déployer d’ici le 31 décembre 2023.

Cette poche représente la seconde enveloppe OR dont le Groupement Amundi bénéficie depuis le lancement du dispositif étatique fin 2021. La première enveloppe, d’un montant total de 220M€, a en effet été déployée avec succès au travers de 13 obligations relance pour des ETIs et PMEs de tout type de secteurs réparties partout en France, en moins de 14 mois.

Les Obligations Relance visent à financer des entreprises françaises dynamiques dans le cadre de leurs besoins d’investissement/Capex et croissance externe, afin notamment d’accroitre leur capacité de rebond.

La participation active de l’équipe dette privée d’Amundi à ce dispositif, qui a également été sélectionnée pour gérer des Prêts Participatifs Relance (PPR), et une première poche OR en 2021, renforce le rôle d’Amundi dans le financement des entreprises françaises afin de soutenir leur croissance et transformation (digitale ou environnementale) sur le long terme suite à la crise sanitaire.

Leader de l’investissement responsable, Amundi intégrera pleinement les critères Environnementaux, Sociaux & de Gouvernance (ESG), à la fois lors de la décision d’investissement et dans une logique d’accompagnement des entreprises tout au long de leur financement.

*Membres du Groupement Amundi : Amundi PEF, CACF Développement, CARVEST, GSOC, Idia, Pyrénées Gascogne Développement, SOCADIF, SOFILARO Gestion, SOFIPACA, UNE

   

Comment intégrer l’ESG au cœur de nos processus d’investissement ?

  

   

Lire la charte d'investissement responsable

L’ESG est au cœur du processus d’investissement de nos fonds de dette privée corporate depuis 2014.

L’intégration ESG en dette privée s’inscrit dans la stratégie d’Amundi d’être un gérant d’actifs leader en matière d’investissement responsable. Notre équipe de dette privée a comme engagements de réduire certains facteurs de risques de ses portefeuilles et d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leurs pratiques ESG.

Mais comment se fait l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement et de suivi ? Et comment cela se traduit-il concrètement ?

Visionnez la vidéo  pour comprendre le rôle de plus en plus important que joue l’ESG dans les processus d’investissement de notre équipe de dette privée corporate aujourd’hui.

Découvrez nos actifs

Comment intégrer au mieux l'ESG au coeur de nos processus d'investissement ?

L’ESG est au cœur du processus d’investissement de nos fonds de dette privée corporate depuis 2014.

L’intégration ESG en dette privée s’inscrit dans la stratégie d’Amundi d’être un gérant d’actifs leader en matière d’investissement responsable.

Mais comment se fait l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement et de suivi? Et comment cela se traduit-il concrètement ? 

Lisez la charte et le rapport d'investissement responsable de la dette privée pour en savoir plus sur la manière dont l'investissement responsable joue un rôle de plus en plus important dans les processus d'investissement de notre équipe de dette privée d'entreprise aujourd'hui.

Charte d'investisseur responsable

Rapport d'investisseur responsable 2022

1. Source : Chiffres Amundi à fin juin 2023
2. Source : Amundi y compris participations gérées pour le compte d'autres expertises et actifs Lyxor (30/06/2023)
3. Source : Preqin Markets in Focus : Alternative Assets in Europe, septembre 2021.
4. Les 10 autres sociétés de gestion du groupe Crédit Agricole impliquées dans la démarche OR sont : Amundi PEF, CACF Développement, CARVEST, GSOC, Idia, Pyrénées Gascogne Développement, SOCADIF, SOFILARO Gestion, SOFIPACA, UNE

infrastructure new
Infrastructure et Transition Energétique
social impact - carré
Investissement à impact

L'équipe Impact Investing d'Amundi est spécialisée dans l'investissement Impact Privé en Europe et plus particulièrement en France, et gère la plus grande stratégie d'investissement Impact Social en France.

en savoir +

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