Dette Privée
Le succès de la dette privée est soutenu par une proposition de valeur forte : diversification des portefeuilles, prévisibilité des rendements, performances ajustées du risque attrayantes et faible volatilité. La plateforme européenne de dette privée d'Amundi se concentre sur la dette d'entreprise senior, la dette immobilière commerciale et la dette LBO à travers l'Europe. Avec 26 spécialistes hautement expérimentés répartis sur trois pôles d'investissement, plus de 250 transactions réalisées à ce jour¹ et plus de 8,3 milliards d'euros d'AuM¹, l'équipe Dette Privée d'Amundi se classe aujourd'hui au 10e rang des gestionnaires de fonds de dette privée en Europe³
Le continuum crédit de la première plateforme Fixed Income européenne
8,3 Mds €
d'actifs sous gestion1
250+
opérations réalisées1
2012
lancement du 1er fonds
Notre offre s’adresse aux investisseurs professionnels français et européens cherchant à diversifier leurs sources de rendement au travers de fonds fermés et comptes dédiés.
La gamme de fonds de dette privée d’Amundi, dédiée aux financements des ETI, s’est enrichie au cours des dernières années de nouvelles expertises:
Lancement en 2017 de programmes de financements innovants dans l’agro-alimentaire italien, adossés principalement à des actifs jambon, parmesan et vin.
Lancement en 2018 d’un programme de leveraged loans qui vise à financer des LBO larges, senior et garantis en Europe
Lancement en 2018 d’un programme de dette privée immobilière offrant une exposition diversifiée au marché de la dette immobilière senior en zone Euro. Les créances sont principalement adossées à des actifs immobiliers sous-jacents de qualité Core+. Ce programme bénéficie d’un traitement Solvabilité 2 particulièrement favorable.
| La plateforme de Dette Privée d’Amundi, accompagnée de 10 sociétés d’investissement du groupe Crédit Agricole, est fière d’avoir été sélectionnée par la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et le Groupe Caisse des Dépôts pour gérer l’une des 7 poches du fonds Obligations Relance (OR), dont la période d’investissement devrait être prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. Le Groupement a pour vocation de proposer aux PME et ETI françaises des financements complémentaires sous forme d’OR afin notamment d’accroitre leur capacité de rebond, dans un contexte où les mesures de soutien d’urgence arrivent progressivement à extinction. Déjà sélectionné pour gérer des Prêts Participatifs Relance (PPR), Amundi Dette Privée et son groupement se voient confier une enveloppe OR de 222 M€, renforçant le rôle d’Amundi dans le financement des entreprises françaises afin de soutenir leur croissance et transformation (digitale ou environnementale) dans ce cycle de reprise économique post-pandémie. Leader de l’investissement responsable, Amundi intégrera pleinement les critères Environnementaux, Sociaux & de Gouvernance (ESG), à la fois lors de la décision d’investissement et dans une logique d’accompagnement des entreprises tout au long de leur financement. Membres du Groupement Amundi : Amundi PEF, CACF Développement, CARVEST, GSOC, Idia, Pyrénées Gascogne Développement, SOCADIF, SOFILARO Gestion, SOFIPACA, UNE |
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Comment intégrer l’ESG au cœur de nos processus d’investissement ?
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L’ESG est au cœur du processus d’investissement de nos fonds de dette privée corporate depuis 2014. L’intégration ESG en dette privée s’inscrit dans la stratégie d’Amundi d’être un gérant d’actifs leader en matière d’investissement responsable. Notre équipe de dette privée a comme engagements de réduire certains facteurs de risques de ses portefeuilles et d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leurs pratiques ESG. Mais comment se fait l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement et de suivi ? Et comment cela se traduit-il concrètement ? Visionnez la vidéo pour comprendre le rôle de plus en plus important que joue l’ESG dans les processus d’investissement de notre équipe de dette privée corporate aujourd’hui. |
Découvrez nos actifs
1. Source : Chiffres Amundi à fin septembre 2022
2. Source : Amundi y compris participations gérées pour le compte d'autres expertises et actifs Lyxor (31/12/2021)
3. Source : Preqin Markets in Focus : Alternative Assets in Europe, septembre 2021.
4. Les 10 autres sociétés de gestion du groupe Crédit Agricole impliquées dans la démarche OR sont : Amundi PEF, CACF Développement, CARVEST, GSOC, Idia, Pyrénées Gascogne Développement, SOCADIF, SOFILARO Gestion, SOFIPACA, UNE
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