Résumé
Le contexte macroéconomique actuel confronte les investisseurs à une volatilité accrue, due aux changements structurels, aux tensions géopolitiques persistantes et à l'évolution des politiques monétaires.
Si les méthodes traditionnelles de diversification ont historiquement apporté des avantages notables, la dynamique des marchés au fil du temps a mis en évidence les limites d'une diversification exclusivement fondée sur des allocations d'actifs classiques. Ainsi, les investisseurs détenant déjà des portefeuilles diversifiés explorent de nouvelles opportunités afin de renforcer leur résilience et d’optimiser leurs rendements à long terme.
Les marchés privés semblent constituer une solution d’investissement attractive, offrant des caractéristiques de décorrélation des marchés financiers et une performance ajustée au risque. Ils viennent compléter une répartition classique, telle que le 60/40 entre actions et obligations, elle-même basée sur la corrélation négative entre les actions et les obligations. Cependant, cette dernière a considérablement augmenté au cours des quarante dernières années, remettant en question l’idée que l’une servirait à couvrir l’autre.
Principaux points à retenir
Aujourd'hui, les marchés privés sont reconnus comme une composante essentielle d'une stratégie d'investissement globale, qui complètent les actions cotées en bourse et les obligations afin d’en améliorer les résultats à long terme.
En incluant pleinement le private equity, la dette privée ou encore l’infrastructure dans leurs allocations stratégiques d’actifs, les investisseurs constituent des portefeuilles plus solides, mieux équipés pour faire face à l'incertitude et à la volatilité croissante des marchés et poursuivre leurs objectifs financiers à long terme.
En savoir plus
Découvrez notre expertise en actifs réels et alternatifs
