OCIO - Délégation de gestion

Nous optimisons votre stratégie de portefeuille, vous conseillons sur l’allocation d’actifs et la gouvernance, et fournissons une recherche économique et financière pour adapter nos solutions à vos objectifs.

Our OCIO solutions at Amundi are comprehensive and modular, supporting you throughout the entire investment process

Partenariat de bout en bout

Aux côtés des investisseurs institutionnels et professionnels, nous proposons des solutions intégrées – depuis le conseil stratégique jusqu’à la délégation totale de la gestion.
 

Notre approche permet une construction de portefeuille optimisée, une gouvernance renforcée et une prise de décision éclairée. Elle s’appuie sur une recherche continue couvrant les tendances macroéconomiques, les marchés financiers, les stratégies d'investissement, la gestion des risques et les enjeux réglementaires, afin de soutenir des décisions d'investissement prospectives et robustes.

Partenariat de bout en bout

OCIO- partner - institutional-professional investors

Créer ensemble une valeur durable

Vous restez aux coeur des décisions et choisissez les domaines et le niveau d’accompagnement souhaités. Vous bénéficiez de l’envergure mondiale d'Amundi, de son historique de performance et de son expérience auprès de tous types de clients pour construire des solutions sur mesure.

Accédez à l’ensemble des capacités d’investissement d’Amundi :

  • Recherche globale
  • Expertises ESG
  • Stratégies actives et passives,
  • Gestion obligataire, actions, multi-actifs, alternatives et actifs réels.

Nous concevons et mettons en œuvre des solutions adaptées aux besoins spécifiques des banques, des assureurs, des gestionnaires de patrimoine, des fondations, des family offices, fonds de pension et entreprises.

Nous vous accompagnons dans la durée en matière de gouvernance, de gestion d’investissement, d’ingénierie financière et de mise en œuvre, afin de construire une relation personnalisée et durable au service de la réalisation de vos objectifs stratégiques.

Nos atouts majeurs

+35

ans d'expérience en investissement et en conseil multi-actifs¹
 

84 Mds€

d’actifs sous gestion¹

30

gestionnaires de portefeuille dédiés en Europe et en Asie1

Comment pouvons-nous
vous aider ?

Nous concentrons nos expertises autour de trois axes clés pour soutenir la performance de vos investissements :

Optimisez votre prise de décision grâce à une gouvernance et une structuration adaptée :
 

  • Gouvernance et allocation stratégique des actifs
  • Intégration des critères ESG
  • Recherche économique et financière
  • Sélection et suivi des gérants externes

OCIO solutions - investment framework

Capturez les opportunités de marché tout en maîtrisant les risques :
 

  • Allocation des actifs
  • Génération d’alpha
  • Gestion sous contraintes (réglementaires et comptables)
  • Gestion des risques et overlays
     

OCIO - return generation

Simplifiez vos opérations et améliorez la transparence :  
 

  • Partenariat fiduciaire
  • Structuration et pilotage des prestataires de services
  • Optimisation des processus de trading
  • Suivi et reporting 

OCIO - Operational efficiency

Ce qui fait notre singularité

  • Un leadership européen soutenu par une expertise locale
     
  • Une plateforme OCIO modulaire, de bout en bout
     
  • Une chaîne de valeur cohérente : du conseil à la gestion des investissements, appuyée par notre cadre technologique ALTO
     
  • Une architecture ouverte : intégration des meilleurs gestionnaires et solutions de tiers
     
  • Combinaison optimale de stratégies actives et passives, complétée par des actifs alternatifs liquides et des actifs privés
     
  • Intégration avancée des critères ESG et de la durabilité avancée dans la recherche, la construction de portefeuille et les activités de vote et engagement 

Addressing our clients’ long-term goals is possible thanks to our portfolios

Nos solutions OCIO en action

Nos études de cas illustrent comment nous accompagnons des clients institutionnels dans leurs défis d’investissement et de gouvernance.

Profil clientUn grand fonds de pension institutionnel 
Défi client
  • Améliorer la prévisibilité comptable
  • Réduire les cotisations projetées
  • Renforcer la supervision du sponsor
Notre approche
  • Mise en place de solutions OCIO multiples, co-gérées via des comités client–Amundi
  • Définition des hypothèses clés : rendements, taux d'actualisation, inflation, flux de trésorerie, rééquilibrage
  • Modélisation de l’allocation actuelle : analyse de la distribution des rendements, ALM et scénarios de ratio de financement
  • Tests d’allocations alternatives et optimisation, incluant l'immobilier et le capital-investissement (private-equity) 
Résultats
  • Recommandations claires et feuille de route opérationnelle pour la mise en œuvre
  • Amélioration du rendement pour le sponsor (ROE)
  • Réduction de la volatilité des cotisations
  • Gouvernance renforcée
Profil clientUn grand assureur vie européen
Défi client
  • Gérer un portefeuille d'investissement global externalisé
  • Assurer la gestion conjointe du portefeuille de matching et des actifs de croissance (obligations, corporate, high yield, dette émergente, actions)
Notre approche
  • Gestion alignée sur une allocation stratégique d'actifs définie
  • Mise en place de contrôles des risques incluant des limites de Value at Risk (VaR)
  • Définition d’un plafond sur la duration modifiée (contrainte de duration modifiée maximale)
Résultats
  • Risque rigoureusement surveillés et maîtrisés
  • Alignement renforcé avec l'allocation stratégique des actifs
Profil clientUne grande banque d'investissement
Défi client
  • Investir des actifs en garantie de prêts répartis sur plusieurs portefeuilles
  • Gérer efficacement la complexité opérationnelle et de multi-portefeuilles
  • Assurer la conformité aux exigences de transparence et de reporting réglementaire
Notre approche
  • Mise en place d’une solution fiduciaire sur mesure
  • Simplification et optimisation des opérations (rationalisation des flux et automatisation)
  • Services post-négociation assurant transparence et conformité
Résultats
  • Opérations rationalisées et amélioration de l’efficacité opérationnelle
  • Transparence renforcée pour les parties prenantes
  • Conformité réglementaire
Profil clientUn grand fonds de pension public européen
Défi client
  • Engagement ESG sur le long terme 
Notre approche 
  • Gestion d’un fonds de fonds Multi actifs ESG Total Return (depuis 2013)
  • Portefeuille orienté croissance incluant actions développées et émergents, crédit et obligations d’état
  • Critères ESG stricts conformes à la charte d’investissement responsable du client
Résultats
  • Approche d’investissement cohérente et axée ESG
  • Alignement total avec les objectifs d’investissement responsable du client 

Au service d'un large éventail d'investisseurs institutionnels

Découvrez nos dernières publications

Questions fréquentes -
Des questions ? Nous sommes là pour vous aider

Un service de délégation de gestion (ou outsourced CIO) est un partenaire d’investissement mandaté pour concevoir et mettre en œuvre, en votre nom, votre stratégie d’investissement. Il vous offre une approche complète et modulable, adaptée à vos objectifs et à vos contraintes.

Un OCIO agit comme un véritable partenaire de long terme. Nous définissons conjointement vos objectifs, vos contraintes et votre cadre de gouvernance afin de les intégrer pleinement au mandat. Nous concevons ensuite, mettons en œuvre et pilotons une stratégie d’investissement sur mesure.

La collaboration repose sur un mandat convenu et un dispositif d’échanges structuré : phase d’intégration, formalisation du mandat, comités de suivi réguliers, reporting et accès à des experts dédiés. Vous conservez la maîtrise des orientations stratégiques, tandis que nous assurons la gestion opérationnelle au quotidien. 

L’évaluation s’effectue au regard des objectifs et contraintes définis en amont : performance des investissements par rapport aux indices de référence et aux groupes de pairs retenus, maîtrise des risques (volatilité, drawdowns, tracking error), respect du mandat et des critères ESG, efficience des coûts, ainsi que la qualité de la gouvernance et du suivi.

1. Amundi, au 31 décembre 2025, chiffres arrondis au milliard le plus proche. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées sans préavis.